引言：进阶图表让你脱颖而出
2024年6月，某品牌华北区运营总监李明在季度汇报会上遇到了一个难题。
他需要向集团高管展示：
- 门店满意度和营收的关系（是否满意度高就收入高？）
- 收入从年初到年末的变化过程（哪些因素拉升？哪些拖累？）
- 15家门店在多个维度上的表现对比（用什么图最清晰？）
他用常规的柱状图、折线图做了一版，但总觉得不够有说服力。同事看了说："数据太复杂，看不出重点。"
恰好，他的前同事王姐是数据分析专家，王姐看了说：
"你需要用进阶图表类型：
- 散点图：看两个指标的相关性
- 瀑布图：看变化的累积过程
- 热力图：看多维度对比
这些图Excel都能做，只是90%的人不会用。"
1小时后，李明用这3种图表重新做了汇报材料。展示时，集团CFO看了不到2分钟就说："这个分析很专业，批准你的预算申请。"
李明惊讶地发现：掌握进阶图表，能让你的专业度瞬间提升一个层次。
一、散点图：揭示两个变量的关系
1.1 什么时候用散点图？
散点图的核心价值：发现相关性
适用场景：
✅ 分析两个连续变量的关系：
• 门店满意度 vs 营收
• 客户等待时长 vs 投诉率
• 营销投入 vs 销售额
• 员工数量 vs 服务效率
❌ 不适用场景：
• 只有一个变量（用折线图或柱状图）
• 展示占比关系（用饼图）
• 展示趋势（用折线图）
1.2 实战案例：门店满意度与营收的关系
业务问题：是不是满意度越高，营收就越高？
数据（15家门店）：
门店 NPS 月营收(万元)
A店 75 1200
B店 68 950
C店 82 1350
D店 45 600
E店 70 1100
...
1.3 散点图的7个高级技巧
技巧1：制作基础散点图
操作步骤：
- 数据准备：
- 第1列：X轴数据（NPS）
- 第2列：Y轴数据（营收）
- 重要：不要包含标题行在选择区域内
- 选中两列数据 → 插入 → 散点图 → 带平滑线和数据标记的散点图
- 第一次优化：
- 去掉平滑线（通常不需要）
- 只保留散点
常见错误：
❌ 选中了包含文字的列 → Excel无法识别
❌ X轴和Y轴弄反了 → 重新选择数据
❌ 数据点重叠看不清 → 需要优化标记样式
技巧2：添加数据标签（门店名称）
操作步骤：
- 点击图表 → 图表元素（+） → 数据标签
- 方法A：用辅助列（推荐）
- 在数据表中添加第3列：门店名称
- 右键数据标签 → 设置数据标签格式
- 标签选项：取消勾选X值、Y值
- 勾选"单元格中的值" → 选择门店名称列
- 方法B：手动输入（适合少量数据点）
- 点击某个数据点的标签
- 再点击一次（只选中这个标签）
- 在编辑栏输入门店名称
标签位置优化：
• 标签在上方：适合数据点不密集的情况
• 标签在右侧：适合X轴较宽的情况
• 手动调整：点击标签，拖动到合适位置
技巧3：添加趋势线（关键！）
为什么重要？
趋势线能直观展示两个变量的关系：
- 正相关：线条向上倾斜（NPS越高，营收越高）
- 负相关：线条向下倾斜（等待时长越长，满意度越低）
- 无相关：线条几乎水平（两个变量无关）
操作步骤：
- 右键点击任一数据点 → 添加趋势线
- 趋势线类型：
- 线性：最常用，适合线性关系
- 多项式（2阶）：适合曲线关系
- 对数：适合增长趋缓的关系
- 显示选项：
- 显示公式：✓（显示y = ax + b）
- 显示R²值：✓（判断相关性强度）
- 格式设置：
- 线条：实线，深灰色 #666666，1.5pt
- 公式位置：放在图表空白处，清晰可见
R²值解读（重要）：
R² = 0.85 （门店NPS vs 营收）
含义：85%的营收差异可以用NPS差异解释
判断标准：
• R² > 0.7：强相关，有明确的业务指导意义
• 0.4 < R² < 0.7：中等相关，需结合其他因素分析
• R² < 0.4：弱相关，两个变量关系不明显
结论：NPS对营收影响显著，提升满意度能直接带动营收增长
技巧4：划分四象限（高级分析）
业务价值：
将门店分为4类，制定差异化策略：
- 明星门店（高满意度+高营收）：复制经验
- 潜力门店（高满意度+低营收）：加强营销
- 问题门店（低满意度+低营收）：重点整改
- 待观察门店（低满意度+高营收）：可能不可持续
操作步骤：
-
计算中位数：
- NPS中位数：70分
- 营收中位数：1000万
-
添加垂直参考线（X=70）：
- 方法1：用辅助系列（推荐）
- 创建新系列：X都是70，Y从最小到最大
- 添加到图表，改为散点图
- 格式：灰色虚线，1pt，去掉标记
- 方法2：用形状
- 插入 → 形状 → 直线
- 按Shift画垂直线，拖动到X=70位置
- 方法1：用辅助系列（推荐）
-
添加水平参考线（Y=1000）：
- 同上方法，创建Y=1000的水平线
-
添加象限标签（文本框）：
左上角：潜力门店（加强营销） 右上角：明星门店（复制经验）✓ 左下角：问题门店（重点整改）⚠️ 右下角：待观察门店（关注趋势） -
用颜色标识：
- 手动为每个数据点设置颜色
- 明星门店：绿色 #00CC66
- 问题门店：红色 #FF3333
- 其他：灰色 #999999
完整案例：
营收(万元)
↑
1500│
│ 潜力门店 明星门店✓
1000│- - - - - ●- - - - - - -●- - - -
│ ● ● ● ●
500│ ● ● ●
│ ⚠️问题门店 待观察门店
0└─────┼─────────────────→ NPS
70
策略建议：
• 明星门店（5家）：提炼最佳实践，全区推广
• 潜力门店（3家）：增加营销预算，提升曝光
• 问题门店（4家）：派驻督导组，2周内改善
• 待观察门店（3家）：深度调研，找出隐患
技巧5：识别异常值（离群点）
什么是异常值？
明显偏离趋势线的数据点，可能代表：
- 数据录入错误
- 特殊情况（如新开业门店、装修期等）
- 值得深入研究的案例
识别方法：
- 视觉识别：
- 距离趋势线很远的点
- 在四象限分析中处于极端位置的点
- 数学识别：
- 计算残差：实际值 - 预测值
- 残差绝对值 > 2倍标准差 → 异常值
处理方法：
步骤1：标记异常值
• 用不同颜色高亮（如橙色）
• 添加特殊标注箭头
步骤2：调查原因
• 联系门店确认数据准确性
• 了解是否有特殊情况
步骤3：决策
• 如果是错误数据：更正
• 如果是特殊情况：在图表中注明
• 如果是真实异常：深度分析，可能是重要发现
案例：
门店K：NPS 75分（高），但营收仅700万（低）
调查发现：该门店9月刚搬迁，客户流失严重
结论：正常情况，3个月后重新评估
技巧6：优化数据点样式
让图表更清晰专业：
- 数据点标记：
- 形状：实心圆 ●（最清晰）
- 大小：8-10pt
- 边框：白色，1.5pt（让点更突出）
- 填充：根据类别用不同颜色
- 防止标记重叠：
- 问题：多个门店的NPS和营收都很接近
- 解决：
- 增大图表尺寸
- 调整标签位置
- 考虑用气泡图（下一技巧）
- 坐标轴优化：
- X轴：0-100（NPS范围）
- Y轴：从0开始，或从合理的最小值开始并标注
- 网格线：浅灰色，主网格线即可
技巧7：升级为气泡图（展示第三维度）
什么是气泡图？
散点图的升级版，气泡大小代表第三个变量。
应用场景：
案例：门店对比
X轴：NPS（满意度）
Y轴：营收
气泡大小：客户数量
洞察：
• 大气泡+高位置：高营收且客户多（稳定）
• 小气泡+高位置：高营收但客户少（客单价高，风险大）
操作步骤：
-
数据准备（3列）：
NPS 营收 客户数 75 1200 450 68 950 380 82 1350 420 -
选中全部3列 → 插入 → 散点图 → 气泡图
-
调整气泡大小范围：
- 右键数据系列 → 设置数据系列格式
- 系列选项 → 气泡大小范围
- 缩放比例：25-300%（根据数据调整）
-
添加数据标签（门店名称）
-
添加图例说明气泡含义：
- 插入文本框："气泡大小 = 客户数量"
高级技巧：用颜色表示第四维度
X轴：NPS
Y轴：营收
气泡大小：客户数
气泡颜色：同比增长率
• 绿色：增长 > 10%
• 黄色：增长 0-10%
• 红色：负增长
这样一张图就能展示4个维度！
二、瀑布图：展示累积变化的过程
2.1 什么时候用瀑布图？
瀑布图的核心价值：拆解变化过程
适用场景：
✅ 展示从起点到终点的变化过程：
• 年初营收 → 年末营收（哪些因素拉升？哪些拖累？）
• 上月NPS → 本月NPS（哪些改进有效？哪些还需努力？）
• 预算 → 实际（各项超支或节省了多少？）
❌ 不适用场景：
• 简单的增长/下降（用柱状图）
• 占比关系（用饼图）
2.2 实战案例：营收从年初到年末的变化
业务场景：
2024年初营收：9000万
2024年末营收：10500万
总监追问：这1500万增长是怎么来的？
拆解：
• 新客户贡献：+800万
• 客单价提升：+600万
• 服务频次增加：+400万
• 客户流失：-300万
总计：9000 + 800 + 600 + 400 - 300 = 10500万
2.3 瀑布图的5个制作技巧
技巧1：制作基础瀑布图（Excel 2016+）
操作步骤：
-
数据准备：
项目 金额 年初营收 9000 新客户贡献 800 客单价提升 600 服务频次增加 400 客户流失 -300 年末营收 10500 -
选中数据 → 插入 → 瀑布图或漏斗图 → 瀑布图
-
设置起点和终点（关键步骤）：
- 右键点击第一个柱子（年初营收）→ 设置数据点格式
- 勾选 "设置为汇总"
- 同样方式设置最后一个柱子（年末营收）为汇总
结果：
营收(万元)
┌─────┐
10500│ │年末
│ ┌──┤
10000│ │ │
│ │ │ ← 增长部分
9500│ │ │
├──┤ │
9000│年初 │ ← 下降部分
└─────┘
技巧2：优化颜色（传递业务信息）
Excel默认颜色：
- 起点/终点：深灰色
- 增长：绿色
- 下降：红色
优化方案：
- 统一品牌色系：
- 右键各类型柱子 → 设置数据系列格式 → 填充
- 增加：品牌绿 #00CC66
- 减少：品牌红 #FF3333
- 汇总：深蓝 #003366
- 特殊标注：
- 如果某一项特别重要，单独设置颜色
- 例如："新客户贡献"用亮蓝色突出
技巧3：添加精准的数据标签
操作步骤：
- 添加数据标签：图表元素 → 数据标签
- 格式优化：
- 位置：数据标签内（在柱子内部）
- 字体：11pt，白色（如果柱子颜色深）或黑色
- 数字格式："#,##0万" 或 "+#,##0万;-#,##0万"
高级技巧：显示增减符号
自定义格式："+"#,##0";""▼"#,##0
- 正数显示：+800
- 负数显示：▼300
技巧4：添加辅助信息
1. 添加累积值标签
项目 本项金额 累积值
年初营收 9000 9000
新客户贡献 +800 9800
客单价提升 +600 10400
服务频次 +400 10800
客户流失 -300 10500
年末营收 10500 10500
在每个柱子顶部标注累积值，让变化过程更清晰。
2. 添加关键洞察文本框
? 关键发现：
1. 新客户贡献了53%的增长（800/1500）
2. 客户流失抵消了20%的增长
3. 建议加强客户留存，减少流失
技巧5：多因素分组瀑布图
场景：因素太多时，分组展示
案例：营收变化拆解（15个因素）
第1层级：
• 年初营收：9000万
• 新客户增长：+1200万
• 老客户变化：-100万
• 运营优化：+400万
• 年末营收：10500万
第2层级（点击"新客户增长"展开）：
• 线上渠道：+600万
• 门店推荐：+350万
• 市场活动：+250万
制作方法：
创建两个瀑布图：
- 图1：一级分类（4-6项）
- 图2：二级明细（点击后展开，或做成交互式仪表板）
三、热力图：多维度对比的视觉化利器
3.1 什么时候用热力图？
热力图的核心价值：一眼看出模式
适用场景：
✅ 多对象 × 多维度对比：
• 15家门店 × 8个KPI指标
• 12个月 × 5个产品线
• 7天 × 24小时的订单量
❌ 不适用场景：
• 数据维度少（≤3个，用柱状图即可）
• 需要精确数值（热力图只看趋势）
3.2 实战案例：15家门店的8项KPI对比
业务场景：
总监需要一眼看出：
- 哪些门店整体表现好？
- 哪些指标普遍需要改进？
- 哪些门店在某个指标上特别突出或糟糕？
数据表：
门店 NPS 营收 增长率 客户数 转化率 复购率 投诉率 员工满意度
A店 75 120 15% 450 65% 72% 2.1% 80
B店 68 95 -5% 380 58% 68% 3.5% 75
C店 82 135 22% 420 70% 78% 1.2% 85
...
3.3 Excel中制作热力图的3种方法
方法1：条件格式色阶（最简单）
操作步骤：
- 选中数据区域（不包括标题行和门店列）
- 开始 → 条件格式 → 色阶 → 其他规则
- 设置：
- 最小值：红色 #FF3333（差）
- 中间值：黄色 #FFCC00（一般）
- 最大值：绿色 #00CC66（好）
- 注意：
- 投诉率是反向指标（越低越好）
- 需要单独设置：最小值为绿色，最大值为红色
优点：简单快速，Excel自带功能
缺点：颜色梯度自动生成，不易精确控制
方法2：数据条（适合单列对比）
操作步骤：
- 选中某一列（如NPS列）
- 条件格式 → 数据条 → 渐变填充或实心填充
- 管理规则 → 编辑规则：
- 最小值：0或实际最小值
- 最大值：100或实际最大值
- 条形颜色：品牌色
- 显示方式：仅显示数据条（可选）
优点：数值和可视化结合，清晰直观
缺点：只适合单列，不适合整体热力图
方法3：图标集+色阶组合（高级）
创建"红绿灯"效果：
- 条件格式 → 图标集 → 3种符号
- 管理规则 → 编辑规则：
- 类型：百分比
- ✓ 绿色：>= 67%（前1/3）
- ⚠️ 黄色：>= 33%（中间1/3）
- ✗ 红色：< 33%（后1/3）
- 可选：隐藏数值，只显示图标
效果：
门店 NPS 营收 增长率 客户数 转化率 复购率 投诉率 员工满意度
A店 ✓ ✓ ✓ ✓ ⚠️ ✓ ✓ ✓
B店 ⚠️ ✗ ✗ ⚠️ ✗ ⚠️ ✗ ⚠️
C店 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
一眼看出：
• C店：全绿，明星门店
• B店：问题多，需重点关注
3.4 热力图的4个优化技巧
技巧1：标准化数据（重要！）
问题：不同指标的量纲不同
NPS：0-100分
营收：500-1500万
增长率：-10% ~ +25%
投诉率：0.5% ~ 5%
直接用色阶会导致：某些指标的差异被放大，某些被压缩。
解决方案：Z-Score标准化
为每个指标创建标准化列：
标准化值 = (实际值 - 平均值) / 标准差
结果：
• > 1：显著高于平均（绿色）
• 0附近：接近平均（黄色）
• < -1：显著低于平均（红色）
Excel公式：
=(A2-AVERAGE($A$2:$A$16))/STDEV($A$2:$A$16)
对标准化后的数据应用色阶，各指标就有可比性了。
技巧2：分组排序
让模式更明显：
- 按总体表现排序：
- 创建"综合得分"列（各指标加权平均）
- 按得分降序排列
- 结果：明星门店在上，问题门店在下
- 或按某一关键指标排序：
- 如按NPS降序
- 观察：NPS高的门店，其他指标是否也好？
技巧3：添加边框和分割
增强可读性：
- 给整个数据区域添加全边框：
- 选中 → 边框 → 所有框线
- 颜色：浅灰色 #CCCCCC
- 用粗线分隔门店组：
- 明星门店组（前5名）
- 普通门店组（中间5名）
- 问题门店组（后5名）
- 在组间添加粗边框分隔
- 冻结首行首列：
- 视图 → 冻结窗格 → 冻结首行和首列
- 滚动时标题始终可见
技巧4：突出关键单元格
手动标注特殊情况：
- 选中某个单元格（如门店B的投诉率）
- 右键 → 单元格格式 → 边框
- 添加醒目的粗边框（红色，2pt）
- 或添加批注：
- 右键 → 插入批注
- 写明："已安排整改，下月复查"
四、综合实战：季度运营汇报的完整图表组合
4.1 汇报结构设计
场景：向高管汇报Q2运营情况（15家门店）
汇报逻辑：总 → 分 → 总
第1页：总体概览（1分钟）
• 关键指标卡片：Q2营收、同比增长、NPS
• 趋势折线图：3个月的整体趋势
第2页：门店对比（2分钟）
• 热力图：15家门店 × 8项KPI
• 快速识别明星门店和问题门店
第3页：深度分析（2分钟）
• 散点图：满意度 vs 营收（揭示相关性）
• 瀑布图：营收变化拆解（找出驱动因素）
第4页：行动计划（1分钟）
• 问题门店整改措施
• 明星门店经验推广
4.2 图表选择矩阵
根据问题选择图表：
| 业务问题 | 推荐图表 | 关键设置 |
|---|---|---|
| 谁是第一名？ | 柱状图 | Y轴从0开始，颜色区分达标情况 |
| 趋势如何？ | 折线图 | 标注关键事件，添加趋势线 |
| 结构如何？ | 饼图/环形图 | 最多6类，用颜色分类 |
| 两个变量有关系吗？ | 散点图 | 添加趋势线和R²，四象限分析 |
| 变化是怎么来的？ | 瀑布图 | 设置汇总，精准标注 |
| 谁好谁差？ | 热力图 | 标准化数据，分组排序 |
| 对比多个维度 | 雷达图 | 不超过6个维度 |
| 展示分布 | 直方图/箱线图 | 合理设置组距 |
4.3 图表组合的3个原则
原则1：递进式讲述
❌ 错误：一上来就展示复杂的散点图
✅ 正确：
1. 柱状图：整体对比（简单）
2. 热力图：多维度分析（中等）
3. 散点图：深度洞察（复杂）
原则2：一页一重点
❌ 一页PPT塞3个图表
✅ 一页1个核心图表 + 1-2个辅助图表（小）
原则3：视觉一致性
• 统一配色方案
• 统一字体和字号
• 统一图表样式（边框、网格线）
? 本篇核心要点
- 散点图：揭示相关性，添加趋势线和R²，四象限分析，识别异常值
- 瀑布图：拆解变化过程，设置起点终点，优化颜色和标签
- 热力图：多维度对比，标准化数据，分组排序，突出关键
- 综合运用：根据业务问题选图表，递进式讲述，保持一致性
✅ 行动清单
□ 行动1：找出你近期的数据，尝试用散点图分析两个变量的关系（如满意度 vs 营收）
□ 行动2：用瀑布图拆解一次业务变化（如本月营收vs上月，各因素贡献多少）
□ 行动3：为你的常规报告制作一个热力图模板，每次更新数据即可
□ 行动4：下次汇报时，问自己：
- 我的核心结论是什么？
- 哪种图表最能支撑这个结论？
- 图表是否清晰、准确、有洞察？
下一篇，我们将完成Day 37的最后一个主题：Day 37-6 周报设计实战 — 如何做一份让领导一眼看懂、愿意深读的运营周报